Το τσίρκο είναι διακοπές, λαμπερά φώτα, μια διασκεδαστική παράσταση, κλόουν, εκπαιδευτές, αλλά στο παιχνίδι Traveling Circus πρέπει να πάτε πίσω από τις σκηνές του τσίρκου. Θα συναντήσετε τους καλλιτέχνες του περιοδεύοντος τσίρκου: την Άντζελα, που ενεργεί ως προπονήτρια, και τον Μπράντον, έναν μάγο της ψευδαίσθησης. Δουλεύουν στο τσίρκο εδώ και πολύ καιρό και παρατηρούν αν υπάρχουν αλλαγές. Κάτι περίεργο συμβαίνει στο τσίρκο τον τελευταίο καιρό. Τα ζώα έχουν γίνει ανήσυχα, φαίνεται να βλέπουν κάτι που οι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν. Αυτό ανησυχεί την προπονήτρια και σας ζητά να εξετάσετε την κατάσταση. Οι καλλιτέχνες προτείνουν κάτι παραφυσικό στο Traveling Circus.
