Ο ντετέκτιβ Νάθαν μόλις ολοκλήρωσε με επιτυχία την έρευνα μιας άλλης υπόθεσης, όταν φυτεύτηκε αμέσως μια νέα που σχετίζεται με τη διανομή λαθρεμπορίου ναρκωτικών αργά το βράδυ. Ένα φορτίο ναρκωτικών που δεν έχουν εγκριθεί για πώληση μεταφέρθηκε στη χώρα. Αλλά οι έμποροι της μαύρης αγοράς έχουν ήδη λάβει παραγγελίες και πρόκειται να πραγματοποιήσουν πωλήσεις. Ένας αξιόπιστος πληροφοριοδότης πρότεινε πού έχει προγραμματιστεί μια συνάντηση εμπόρων και ο ήρωάς μας σκοπεύει να φτάσει εκεί και να καλύψει ολόκληρη τη συμμορία, αποτρέποντας τη διάδοση επικίνδυνων προϊόντων. Πήρε έναν βοηθό και έφτασε στη σκηνή, αλλά δεν βρήκε κανέναν. Ίσως η συνάντηση έπεσε, αλλά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, η αποθήκη πρέπει να αναζητηθεί στο Late Night Delivery και ξαφνικά τα αγαθά είναι ήδη στη θέση τους.