Μια γάτα που ονομάζεται Katti ζει με τον κύριο Fruman και γενικά αισθάνεται αρκετά άνετα. Ο ιδιοκτήτης λατρεύει το κατοικίδιό του και του επιτρέπει να περιφέρεται ελεύθερα σε όλο το σπίτι, αλλά δεν του επιτρέπει να κοιτάξει στο εργαστήριο όπου παρασκευάζονται διάφορα μαγικά φίλτρα. Ωστόσο, η γάτα είναι πολύ περίεργη και μια μέρα κατάφερε να γλιστρήσει μέσα από μια πόρτα που έμεινε κατά λάθος ανοιχτή. Η γάτα ενδιαφέρθηκε για ένα βάζο με ένα αντικείμενο να λάμπει μέσα. Ο φαρσέρ άγγιξε το βάζο με το πόδι του και το δοχείο έπεσε στο πάτωμα, σπάζοντας σε κομμάτια. Μια κόκκινη ομίχλη ξεχύθηκε από το κουτί και τύλιξε τη γάτα, με αποτέλεσμα ο καημένος να χάσει τις αισθήσεις του. Ξύπνησε σε κάποιον σκοτεινό λαβύρινθο και φοβόταν πολύ. Βοηθήστε τη γάτα να φτάσει στο αγαπημένο της χαρτόκουτο στο Katti.