Η μικρή Taylor είχε εφιάλτες τον τελευταίο καιρό. Στα όνειρά της, η κοπέλα βρίσκεται σε ένα νεραϊδοβασίλειο, όπου τη συναντά μια τρομερή μάγισσα και η νεράιδα ζητά να σώσει τους κατοίκους της χώρας από το ξόρκι μιας κακιάς μάγισσας. Το κορίτσι ξυπνά από φόβο και δεν μπορεί να κοιμηθεί. Η μαμά προσφέρθηκε να πάει το αγαπημένο αρκουδάκι στο κρεβάτι του αγαπημένου της, για να την προστατεύσει από τους εφιάλτες. Όταν το μωρό αποκοιμηθεί ξανά, πηγαίνετε κι εσείς εκεί στο παιχνίδι Baby Taylor Defeats Nightmare και βοηθήστε την αρκούδα και το κορίτσι να σώσουν το βασίλειο και να εξουδετερώσουν τη μάγισσα. Θα πρέπει να κάνετε λίγη δουλειά καθαρίζοντας τον τοπικό στάβλο και θα υπάρχουν άλλα πράγματα που μπορείτε να κάνετε με επιτυχία στο Baby Taylor Defeats Nightmare.