Σε ένα απομακρυσμένο νησί κάπου στον ωκεανό, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα, υπάρχει ένα μυστικό εργαστήριο όπου γίνονται πειράματα σε γενετικό επίπεδο. Εδώ στο Merge Animals - Mutant Fight δημιουργούνται τέρατα και θα συμμετάσχετε στη δημιουργία τους. Ένα πλήρες τέρας πρέπει να φαίνεται τρομακτικό και να μπορεί να αντεπεξέλθει, οπότε αφού δημιουργηθεί το μεταλλαγμένο, πρέπει να δοκιμαστεί. Η δημιουργία σας θα πρέπει να συμμετάσχει σε μια μονομαχία με έναν άλλο μεταλλαγμένο και αν η επιλογή σας από διάφορα μέρη: κεφάλι, κορμός, πόδια, κέρατα κ.λπ. είναι επιτυχής, το τέρας σας θα κερδίσει. Μετά από κάθε νίκη, νέα ανταλλακτικά θα προστίθενται στον κουμπαρά για να δημιουργηθεί ένας νέος μεταλλαγμένος στο Merge Animals - Mutant Fight.